Preparar o ERP para a reforma tributária exige coordenar a equipe fiscal, o fornecedor do sistema e os responsáveis pela operação. Comece pelas operações reais da empresa e registre quais versões e regras foram verificadas.
Este checklist de cinco passos ajuda a organizar responsáveis, evidências e pendências. Consulte as orientações da Receita Federal para 2026 e a documentação aplicável a cada documento fiscal antes de definir prazos internos.
Checklist de Adequação em 5 Passos
1. Revisão de cadastros e enquadramentos
Liste produtos, serviços e operações usados pela empresa. Peça à contabilidade a revisão dos enquadramentos, incluindo CST e cClassTrib quando aplicáveis. Registre quem aprovou cada configuração e sua vigência. Consulte as tabelas e notas técnicas no Portal Nacional da NF-e.
2. Simulação da formação de preços
Selecione vendas representativas e simule preço, custos e margem com os parâmetros aprovados pelo responsável fiscal. Separe hipóteses de valores confirmados e confira os resultados antes de alterar a tabela comercial. Não presuma que um único percentual representa todas as operações.
3. Teste de emissão por operação
Confirme a versão do emissor e a documentação implementada. Teste em homologação as operações relevantes, confira XML, valores e retornos e registre as pendências. Defina o prazo de cada ajuste conforme o documento, o regime e a regra vigente; não use uma data geral como critério único de aprovação.
4. Conferência financeira e avaliação do Split Payment
Mapeie como os valores faturados, recebidos e conciliados aparecem no sistema. Para avaliar Split Payment, confirme com os prestadores envolvidos a disponibilidade, o calendário e o funcionamento aplicável à operação. Simule impactos no caixa sem presumir retenção ativa em todo Pix ou cartão.
5. Responsáveis, acompanhamento e fechamento
Defina um responsável por acompanhar alterações normativas e outro por coordenar os testes. Combine com a contabilidade a conferência do primeiro fechamento após a atualização. Hospedagem em nuvem, por si só, não comprova conformidade: peça evidências da versão e das operações atendidas.
Critérios para concluir a revisão
Antes de concluir a revisão, confira estes três pontos com a equipe:
- Evidências: resultados dos testes, XMLs e retornos disponíveis para conferência da equipe autorizada.
- Pendências: falhas registradas com responsável, prazo e procedimento de atendimento.
- Acompanhamento: plano para conferir as primeiras emissões e o fechamento após a atualização.
Como avaliar o FideFlow no seu cenário
Ao avaliar o FideFlow ERP, apresente seus cenários de emissão e solicite uma demonstração. Confirme o escopo da versão instalada, as integrações necessárias e quais pendências precisam ser resolvidas com a contabilidade. Não trate uma atualização como comprovação de atendimento a todas as exigências fiscais.
Conheça o FlowFiscal
Avalie a gestão de documentos fiscais conforme as necessidades da empresa e os requisitos do serviço.
Conhecer o FlowFiscal